מצב הפיתוח של תעשיית השסתומים של סין

לאחרונה, פרסם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) את דו"ח התחזית הכלכלית הבינונית האחרון שלו. הדו"ח צופה צמיחת התמ"ג העולמית של 5.8% בשנת 2021, בהשוואה לתחזית קודמת של 5.6%. הדו"ח צופה גם כי בקרב הכלכלות החברות ב-G20, כלכלת סין תצמח ב-8.5% בשנת 2021 (בהשוואה לתחזית של 7.8% במרץ השנה). הצמיחה המתמשכת והיציבה של המצרף הכלכלי העולמי הניעה את התפתחותן של תעשיות שסתומים במורד הזרם כגון נפט וגז טבעי, חשמל, טיפול במים, תעשייה כימית ובנייה עירונית, וכתוצאה מכך התפתחות מהירה של תעשיית השסתומים ולפעילות משמעותית בשוק.

א. מצב הפיתוח של תעשיית השסתומים של סין

באמצעות מאמצים משותפים וחדשנות עצמאית של מפעלי ייצור וגורמים שונים, תעשיית ייצור ציוד השסתומים של ארצי עוסקת בשנים האחרונות בשסתומים בדרגה גרעינית לתחנות כוח גרעיניות, שסתומי כדור בקוטר גדול מרותכים לחלוטין לצינורות גז טבעי למרחקים ארוכים, שסתומי מפתח ליחידות כוח תרמיות סופר-קריטיות, שדות פטרוכימיים ותעשיות תחנות כוח. חלק ממוצרי השסתומים היוקרתיים בתנאי עבודה מיוחדים עשו התקדמות פורצת דרך, וחלקם השיגו לוקליזציה, שלא רק החליפה את היבוא, אלא גם שברה מונופול זר, והניעה שינוי ושדרוג בתעשייה וקדמה מדעית וטכנולוגית.

ב. דפוס התחרות של תעשיית השסתומים של סין

לתעשיית ייצור השסתומים של סין יש כוח מיקוח חלש מול תעשיית חומרי הגלם במעלה הזרם, מספר רב של מוצרים מקומיים במחיר נמוך נמצאים בשלב תחרות המחירים (שסתום פרפר ופל,שסתום פרפר לולאה, שסתום פרפר אוגן,שסתום שער,שסתום בדיקהוכו') וגם כוח המיקוח של התעשייה במורד הזרם אינו מספיק במקצת; עם הכניסה המתמשכת של הון זר, היבטי המותג והטכנולוגיה שלה. כניסת הון זר תביא איומים ולחצים עצומים על מפעלים מקומיים; בנוסף, שסתומים הם סוג של מכונות כלליות, ומוצרי מכונות כלליות מאופיינים בגמישות חזקה, מבנה פשוט יחסית ותפעול נוח, מה שמוביל גם לייצור חיקוי קל יגרום לבנייה חוזרת ונשנית ברמה נמוכה ולתחרות לא מסודרת בשוק, וקיים איום מסוים של תחליפים.

ג. הזדמנויות שוק עתידיות עבור שסתומים

לשסתומי בקרה (שסתומי ויסות) יש סיכויי צמיחה רחבים. שסתום הבקרה, המכונה גם שסתום ויסות, הוא רכיב בקרה במערכת הולכת הנוזלים. יש לו פונקציות כגון ניתוק, ויסות, הסטה, מניעת זרימה חוזרת, ייצוב מתח, הסטה או הקלה על לחץ גלישה. זהו אחד המרכיבים המרכזיים של ייצור חכם. התחומים כוללים נפט, פטרוכימיה, כימיה, ייצור נייר, הגנת הסביבה, אנרגיה, חשמל, כרייה, מטלורגיה, רפואה, מזון ותעשיות אחרות.

על פי "דו"ח מחקר שוק שסתומי הבקרה בסין" של ARC, שוק שסתומי הבקרה המקומי יעלה על 2 מיליארד דולר בשנת 2019, עם עלייה שנתית של יותר מ-5%. הצפי הוא שקצב הצמיחה השנתי המצטבר יהיה 5.3% בשלוש השנים הקרובות. שוק שסתומי הבקרה נשלט כיום על ידי מותגים זרים. בשנת 2018, אמרסון הובילה את שוק שסתומי הבקרה היוקרתיים עם נתח שוק של 8.3%. עם ההאצה של התחלופה המקומית ופיתוח הייצור החכם, ליצרני שסתומי הבקרה המקומיים יש סיכויי צמיחה טובים.

החלפת שסתומים הידראוליים מקומית מואצת. חלקים הידראוליים נמצאים בשימוש נרחב בסוגים שונים של מכונות הליכה, מכונות תעשייתיות וציוד גדול. התעשיות במורד הזרם כוללות מכונות בנייה, מכוניות, מכונות מתכות, כלי עבודה, מכונות כרייה, מכונות חקלאיות, ספינות ומכונות נפט. שסתומים הידראוליים הם הרכיבים ההידראוליים העיקריים. בשנת 2019, שסתומים הידראוליים היוו 12.4% מכלל ערך התפוקה של רכיבי הליבה ההידראוליים של סין (איגוד תעשיית אטמי הפנאומטיקה ההידראוליים), עם גודל שוק של כ-10 מיליארד יואן. כיום, שסתומי ההידראולי היוקרתיים של ארצי מסתמכים על יבוא (בשנת 2020, יצוא שסתומי התמסורת ההידראוליים של ארצי עמד על 847 מיליון יואן, והיבוא הגיע ל-9.049 מיליארד יואן). עם ההאצה של ההחלפה המקומית, שוק שסתומי ההידראוליים של ארצי גדל במהירות.